"דוח לפי תפקיד/פרויקט" מציג את דיווחי הנוכחות של העובדים מפולחים לפי התפקיד או הפרויקט שנבחר בכל דיווח, כך שאפשר לראות כמה שעות כל עובד עבד על כל תפקיד או פרויקט, ולייצא או להדפיס את התוצאה.

המדריך כולל: מי יכול לראות את הדוח, מה צריך כדי שהוא יציג נתונים, כל שדה סינון ומתג בעמוד, העמודות בטבלה, ייצוא לאקסל והדפסה, הודעות, שאלות נפוצות ופתרון בעיות, מקרא, מילון וסיכום. הגדרת תפקידים ופרויקטים ושיוכם לעובדים מוסברים במדריך "פיצ'ר תפקידים/פרויקטים", יצירת תחום (קבוצה) מוסברת במדריך "הוספת תחום/קבוצה לתפקידים ופרוייקטים", ותיקון דיווח מוסבר במדריך "הוספה /עריכה /מחיקה של דיווח נוכחות".

הסרטון מראה איך מפיקים דוח לפי תפקיד או פרויקט: כניסה לתפריט "דוחות", בחירת טווח תאריכים, צמצום לפי מחלקה, תחום, תפקיד ועובדים, לחיצה על "חפש", וייצוא לאקסל או הדפסה.

איפה: דוחות ← דוח לפי תפקיד/פרויקט. בראש העמוד יש כותרת "דוח לפי תפקיד/פרויקט" ולצדה סימן שאלה; לחיצה עליה פותחת את ההסבר: "בדוח זה תוכל לקבל פילוח של העובדים שלך לפי תפקיד/פרויקט".

הדוח נטען כבר עם פתיחת העמוד לפי הסינון ההתחלתי (החודש הנוכחי), ובכל שינוי בסינון לוחצים על "חפש" כדי לרענן.

עכשיו נעבור על השדות אחד אחד. בתמונה רואים את שדה "מחלקה/סניף" (ראו בתמונה למטה).

בתמונה רואים את שדה "תחום לתפקיד/פרוייקט" (ראו בתמונה למטה).

בתמונה רואים את רשימת "תפקיד/פרויקט" פתוחה (ראו בתמונה למטה). תפקידים לא פעילים מופיעים בה באפור מתחת לקו מפריד.

בתמונה רואים את שדה "עובדים" (ראו בתמונה למטה).

בתמונה רואים את שדה "תאריך" עם טווח החודש הנוכחי (ראו בתמונה למטה).

לחצו על "חפש". הטבלה נטענת מחדש לפי כל הסינון שנבחר. בתמונה רואים את הכפתור "חפש" (ראו בתמונה למטה).

מעל הטבלה שלושה מתגים. הם חלים על הטבלה, על הייצוא ועל ההדפסה. אם אחרי שינוי מתג הטבלה לא השתנתה, לחצו על "חפש".

כשבוחרים "הצג" ב"הפחת זמן הפסקה יומי", מכל דיווח מופחת זמן ההפסקה לפי הסכם העבודה של העובד באותו יום (או לפי דיווחי ההפסקה בפועל אם הסכם העבודה מוגדר כך). ביום שבו ההסכם מוגדר ללא הורדת הפסקה בימי השבוע שנבחרו, לא מופחתת הפסקה. בטבלה התוצאה לא תרד מתחת לאפס. הגדרת ההפסקה בהסכם מוסברת במדריך "הוספת הסכמי עבודה".

איפה: מתחת לשורת הסינון. הטבלה מציגה שורה לכל דיווח, ממוינת לפי תאריך, 50 שורות בעמוד, ובתחתית עמודת "סך שעות עבודה" מוצג סכום כל השורות.

איפה: מעל הטבלה, שני כפתורים: "יצא לקובץ אקסל" ו"הדפס/שמור". שניהם משתמשים בסינון ובמתגים שנבחרו כרגע.

התרשים מסכם אילו דיווחים נכנסים לדוח ומה קובע מה.

הדוח נמצא תחת "דוחות". אם הפריט חסום, חבילת המנוי כנראה לא כוללת אותו. עובד רגיל אינו רואה את הדוח.

הדוח מציג רק דיווחי עבודה שנבחר בהם תפקיד/פרויקט, בטווח התאריכים שנבחר. בדקו את "תאריך" (ברירת המחדל היא החודש הנוכחי) ושהעובדים מדווחים עם תפקיד.

ייתכן שהוא לא פעיל ("עובדים לא פעילים" על "הסתר"), לא שייך למחלקה שנבחרה, או שאין לו דיווחים עם תפקיד בטווח. עובד שנמחק לא מוצג. גם אם בדקתם הכול ועדיין אין דיווחים לעובד מסוים, בדקו שהדיווחים שלו נרשמו עם תפקיד בדוח החודשי.

תפקידים לא פעילים מופיעים באפור בתחתית הרשימה. אם בחרתם "תחום לתפקיד/פרוייקט", הרשימה מציגה רק תפקידים של התחום.

כשנבחר תפקיד ספציפי הוא קובע; בחירת התחום משפיעה רק כשלא נבחר תפקיד. להצגת כל תפקידי התחום נקו את בחירת התפקיד.

בדוח מופיעים רק דיווחי עבודה עם תפקיד. בדקו גם את המתג "הפחת זמן הפסקה יומי" ואת המתגים של עובדים ותפקידים לא פעילים.

זה המתג "הפחת זמן הפסקה יומי" על "הצג". החזירו ל"הסתר" ולחצו על "חפש".

ההפחתה נעשית לפי הסכם העבודה של העובד באותו יום. אם ההסכם מוגדר ללא הורדת הפסקה בימי השבוע שנבחרו, או שלא משויך הסכם לעובד בתאריך הדיווח, לא תראו הפחתה. בדקו בהסכם העבודה.

העבירו את "עובדים לא פעילים" ל"הצג".

העבירו את "הצג תפקידים לא פעילים" ל"הסתר". דיווחים של תפקיד לא פעיל יוסתרו מהדוח.

לחצו על "יצא לקובץ אקסל" או "הדפס/שמור" אחרי שהסינון מוכן. הקובץ וההדפסה כוללים את אותו סינון ואת המתגים שנבחרו.

ההדפסה נפתחת בלשונית חדשה. אם הדפדפן חוסם חלונות קופצים, אשרו אותם לאתר ולחצו שוב על "הדפס/שמור".

הדוח לקריאה בלבד. לתיקון דיווח עברו ל"הוספה /עריכה /מחיקה של דיווח נוכחות".

אי אפשר מהדוח. תפקידים מנוהלים בהגדרת התפקידים (ראו "פיצ'ר תפקידים/פרויקטים"), ודיווחים מתקנים בדוח החודשי.

הדיווחים הישנים נשארים, והם מוצגים או מוסתרים לפי המתג "הצג תפקידים לא פעילים".

זה כך בכוונה: בחירת "תחום לתפקיד/פרוייקט" מחליפה את רשימת "תפקיד/פרויקט" בתפקידי התחום (גם הלא פעילים שבו, בלי הפרדה באפור). אם מנקים את בחירת התחום, הרשימה חוזרת עם כל התפקידים, ובלי הקו המפריד.

טווח התאריכים בדוח מוגבל לשלוש שנים. הפיקו כמה דוחות בטווחים קצרים יותר.